一、宏观要闻   

1、未来五年中国将实施数百项重大工程和项目：李克强在博鳌亚洲论坛上表示，未来五年，中国进口商品会超过10万亿美元，对外投资将超过6000亿美元。同时，我们将实施数百项重大工程和重大项目，这个过程是开放的、共享的。

2、5月1日起全面推开营改增试点：财政部、国家税务总局联合发文，自2016年5月1日起，在全国范围内将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 

3、个人将购买2年以上普通住房对外销售免征增值税：财政部发布《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，个人将购买不足2年的住房对外销售的，按照5%的征收率全额缴纳增值税；个人将购买2年以上（含2年）的住房对外销售的，免征增值税。上述政策适用于北京市、上海市、广州市和深圳市之外的地区。另外，个人将购买不足2年的住房对外销售的，按照5%的征收率全额缴纳增值税；个人将购买2年以上（含2年）的非普通住房对外销售的，以销售收入减去购买住房价款后的差额按照5%的征收率缴纳增值税；个人将购买2年以上（含2年）的普通住房对外销售的，免征增值税。上述政策仅适用于北京市、上海市、广州市和深圳市。

4、上海楼市调控新政呼之欲出：《21世纪经济报道》援引消息人士称，3月22日下午，上海相关监管部门召集各家银行开会，对最新房地产政策（银行信贷相关部分）进行调研和部署，会议要点有：第一，房贷利率折扣统一上调为最低9折；第二，执行“认房不认贷”政策；第三，二套房政策中，严格区分普通和非普通住房。最终的政策将以25日上午上海市政府发布的文件为准。

5、海南今年前2月房屋销售面积大幅增长：海南省统计局数据显示，今年1至2月，海南省房屋销售大幅度增长，全省累计房屋销售面积为168.91万平方米，同比提升71.8个百分点，比全国平均增速高24.9个百分点；销售额完成175.8亿元，比上年同比增长40.1%。

6、深圳协会要求加强房贷风控：据外媒与新浪报道，深圳经济特区金融学会于3月23日下发了《关于加强个人住房贷款风险控制措施的决议》的通知，并称将在3月28日起执行该决议。决议内容包括：合理把握住房贷款规模；避免无序的价格竞争；严格控制“首付贷”；实行差别化的住房贷款条件；严格个人再交易住房贷款首付款资金监管，在银行监管比例不得低于房产总价的22%等。

7、24日韩正主持召开上海市委常委会，会议指出，房地产市场事关上海经济社会发展，事关人民群众切身利益，必须贯彻落实中央对全国房地产市场“因城施策”的要求，按照房地产市场发展规律和特大型城市发展规律，从上海实际出发，加强调控力度。

8、上海楼市昨日(24日)陷入“疯狂”。昨天一天一手房成交量超过1700套。大量网签需求的涌入，甚至导致上海市新建商品房合同备案系统响应缓慢，不得不让“技术人员设法解决”，并将网上合同备案系统签约时间延长至24时。网签中心交易员也做好了加班到深夜的准备。

9、上海股交中心：总经理张云峰表示，战略新兴板没写入“十三五划规”不等于不做，监管层没说继续推进，也没说不推进，因此黄了的说法只是市场暂时推断，并无依据。

10、美股：道指上涨0.08%，报17515.73点；标普50下跌0.04%，报2035.94点；纳指上涨0.10%，报4773.50点。欧股：欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1.5%。英国富时100指数收跌1.49%，法国CAC指数跌2.13%，德国DAX指数回落1.71%。黄金：纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌2.40美元，跌幅0.2%，收于每盎司1221.60美元。原油：WTI期货价格下跌33美分，跌幅0.8%，收于每桶39.46美元。ICE布伦特原油期货价格收于每桶40.44美元，跌幅不到0.1%。美元：美元指数涨0.08%，报96.13；欧元兑美元跌0.03%，报1.1178；英镑兑美元涨0.22%，报1.4150；美元兑日元涨0.43%，报112.86。

二、行业要闻

1、FMG集团总裁潘纳威表示，其正与巴西淡水河谷洽谈合作细节，双方寻求在中国多个港口设立混矿分销中心，以便向国内钢企更便捷的供应混矿产品。

2、据外媒，北美最大的铁矿石球团生产商Cliffs周三表示，公司旗下United Taconite工厂将于今年后期复厂，具体复产日期，目前仍无定论。届时，工厂将采用新设备，原先辞退的420位员工也将悉数召回。

3、惠誉：中国煤炭行业可能继续承受压力；持续的产能过剩将延长中国煤炭行业的低迷。

4、3月22日，国际评级机构标准普尔评级对外宣布称，确认中国煤炭生产商恒鼎实业国际发展有限公司（简称恒鼎实业）“违约(D)”的长期企业信用评级。随后标普应恒鼎实业公司要求撤销上述评级。 

5、人社部部长尹蔚民指出，化解过剩产能是今年供给侧结构性改革的首要任务，妥善安置职工则是其中的关键人社部门要积极稳妥做好化解钢铁煤炭过剩产能中的职工安置工作，通过企业内部挖潜、转岗就业创业、允许内部退养、公益性岗位兜底等多渠道分流安置职工。人社部此前公布数据显示，以钢铁和煤炭两个行业作为这次化解产能过剩的切入点，对这两个行业做了初步的统计，大约煤炭系统是130万人，钢铁系统是50万人，大约共涉及到180万职工的分流安置。 

6、23日凌钢股份发布公告称，拟以2015年12月31日总股本12.6亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），派发股票股利1股（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增9股。记者注意到，公司自2000年登陆A股市场以来，此次公司计划进行每10股转增9股送1股的高送转方案在公司上市后还是首次。

7、碳钢期货分析师皮林斯基在新加坡的一次会议上表示：“我们此后将看到的中国钢铁出口减少，至少在接下来的几个月里是如此。主要原因是因为自去年12月以来，中国钢铁价格已经超过其他地区的钢铁价格，而在产能削减和房地产投资回暖的拉动下，国内钢价还有30-40%的巨大回升空间。”

8、按照河钢的规划，到2018年，公司若达到人均年产钢1000吨的，钢铁主业只需要5万人。而到2018年，现有的12万员工中，除去自然减员的部分，河钢非钢产业将实现5万在岗人员稳定就业并完全消化其人工成本。

9、包钢股份周四盘后披露公告称，公司23日收到内蒙古自治区包头市财政局给予的财政贴息资金共计3.7亿元。根据《企业会计准则》相关规定，上述资金将作为营业外收入计入公司当期损益。

三、市场表现

1、钢价：3月24日西本新干线监测的全国61个城市螺纹钢价格上涨的城市有8个，占比13%，持平的城市51个，占比84%，下跌的城市2个，占比3%。3月24日西本钢材指数2440元/吨，上涨30元/吨；全国均价螺纹钢HRB400 φ25mm 2476元/吨，上涨6元/吨；全国均价热卷SS400 5.5mm 2596元/吨，上涨1元/吨；冷板St12 1.0mm 3272元/吨，上涨7元/吨；中板Q235 20mm 2714元/吨，上涨1元/吨；全国均价角钢Q235 5# 2670元/吨，上涨6元/吨。

2、原料：3月24日普氏62%铁矿石指数跌1.25美元至55.5美元，月均价55.99美元；唐山普碳钢坯下跌40元/吨，含税出厂价1960元/吨。  

3、期货：3月24日夜盘交易阶段，螺纹钢期货主力合约1610夜盘收盘价格为2142元/吨，较上个交易日结算价格下跌2元/吨，跌幅0.09%；铁矿石期货主力合约1609夜盘收盘价格为387元/吨，较上个交易日结算价格下跌9.5元/吨，跌幅2.40%。   

4、股市：3月24日上证综指收报2960.97点，下跌1.63%，成交额2748亿元。深成指收报点10283.68点，下跌1.52%，成交额4629.8亿元。创业板指收报2219.77点，下跌1.74%，成交额1374.6亿元。

5、运价：3月24日波罗的海干散货指数（BDI）上涨5点或1.25%，报406点。