一、宏观要闻  

1、国务院总理李克强在会见IMF总裁拉加德：在谈及金融市场政策时，李克强指出，中国不赞成世界上发生“货币战”，这对世界经济的复苏有弊无利。我们也不会通过主动使人民币贬值来刺激出口，这样不利于中国经济转型升级。中国很多大型商业银行都是国有股份为主。我们政府的负债率，特别是中央财政负债率比较低，居民储蓄率比较高，中央财政可以通过市场化方式支持银行资本充足率保持在较高水平，央行也有很多工具防范金融风险。中国有能力守住不发生区域性、系统性金融风险的底线。

2、一季度中国经济能实现开门红：3月20日，国务院副总理张高丽在中国发展高层论坛2016年年会上表示，今年1~2月到3月上旬主要经济指标在向好的方向发展；一季度将能够实现开门红，今年攻坚克难，可能明年就海阔天空。 

3、央行等五部委发布《关于金融支持养老服务业加快发展的指导意见》：意见提出，到2025年，基本建成覆盖广泛、种类齐全、功能完备、服务高效、安全稳健，与我国人口老龄化进程相适应，符合小康社会要求的金融服务体系。支持符合条件的中小养老服务企业在中小板、创业板、全国中小企业股份转让系统上市融资。支持处于成熟期的优质养老服务企业通过发行企业债、公司债、非金融企业债务融资工具等方式融资。鼓励银行业金融机构探索以养老服务机构有偿取得的土地使用权、产权明晰的房产等固定资产为抵押，提供信贷支持。鼓励信托公司利用信托制度优势，积极开发各类附带养老保障的信托产品。

4、上海进一步降低社会保险费率水平 涉及三个险种：此次调整共涉及养老、医疗和失业保险三个险种，总体费率下降2.5个百分点，预计2016年全年可减轻企业负担约135亿元。该项政策从2016年1月1日起实施。具体调整方案：养老保险企业的单位缴费费率下调1个百分点。即从21%降到20%。医疗保险单位缴费费率下调1个百分点。即从11%调整为10%。失业保险单位缴费费率下调0.5个百分点。即从1.5%调整为1%。

5、二手房交易营改增不增税 不足两年按5%全额征：据财新报道，营改增试点实施办法中明确，个人购买不足2年的住房对外销售的，按照5%的征收率全额缴纳增值税，个人将购买2年以上（含2年）的住房对外销售的，免征增值税。目前来看，二手房交易营改增基本上相当于将营业税政策平移至增值税上，税负并不会增加。一地方税务机关人士表示，考虑到价税分离部分，营改增后，税负实际上略微降一点。

6、上海拟出台新举措调控房地产市场：彭博援引知情人士称，上海相关部门正在讨论具体举措，可能很快宣布。讨论中的举措包括将部分二套房首付提高至70%，以及限制非沪籍人士购房资格，还包括收紧高端住宅开发商预售许可审批。相关监管部门未置评。

7、四川多地颁布购房补贴政策：2016年四川宜宾市将全面放开住房补贴政策，至12月31日前，宜宾市除将继续执行购房补贴200元/㎡的政策外，还取消补贴的面积限制。此外在购房补助范围的上，也从去年的“普通商品住房”变为“商品房”。四川省泸州市亦在执行200元/㎡的购房补贴，但该市尚未公布在4月1日补贴政策到期后，是否将延续执行。此外，包括成都市双流区、天府新区、德阳市、乐山市、雅安市等15个市，亦出台了每平方米补贴50元至200元不等的措施。

8、央行：日前，有媒体称周小川希望鼓励储蓄进入股市。这是曲解和误读。2月G20会议上，周小川说的是通过资本市场股本融资能够使储蓄中更大比例进行股本融资。股本投资和投资股市是不同概念，通篇讲话看不到任何“鼓励储蓄入市”的字眼。

9、近期，中国铁路总公司向其下属各路局和各专业运输公司下发了“关于推进铁路供给侧改革深化现代物流建议若干措施的通知”，扩大了各路局对煤焦钢产业链各环节的运价调整自主权。通知称，以煤炭、冶炼物资为重点，通过扩大铁路局运价调整自主权限，实现货运量止跌回升。直通运输运价自主下浮幅度由现在的15%调整为30%，下浮幅度不超过30%时由始发局自主确定，超过30%报总公司审批。

10、美股：道琼斯工业平均指数上涨21.30点，涨幅为0.12%；标准普尔500指数上涨1.99点，涨幅为0.10%；纳斯达克综合指数上涨13.23点，涨幅为0.28%。欧股：欧绩优300指数下跌0.25%，报1339.86点。英股富时100指数收跌0.08%，至6184.58点，法股CAC指数跌0.78%，报4427.80点，德国DAX指数跌0.02%，至9948.64点。黄金：COMEX 4月黄金期货价格下跌10.10美元，跌幅0.8%，收于1244.20美元/盎司。原油：美国WTI原油4月期货收涨0.47美元，或1.19%，报39.91美元/桶。布伦特原油5月期货周一收涨0.34美元，或0.83%，报41.54美元/桶。美元：美元指数涨0.29%，报95.31；欧元兑美元跌0.24%，报1.1242；英镑兑美元大跌0.72%，报1.4372；澳元兑美元跌0.30%，报0.7580，美元兑人民币涨0.20%，报6.4812。

二、行业要闻  

1、商务部贸易救济调查局负责人就欧委会发布《保持欧洲钢铁产业可持续就业和增长》发表谈话，中方对于欧委会提议取消“低税率原则”，加大贸易保护的程度表示关注，特别是要修改“目标利润”的确定方法，很容易在欧盟产业未收到损害的条件下，人为地判定出损害。该负责人说，中方对于欧委会提议加快调查和采取措施进度表示忧虑。在欧委会有大量在手案件的条件下，这种做法很可能妨碍相关出口商有效行使抗辩权利。

2、矿业巨头力拓首席执行官山姆·威尔士20日在中国发展高层论坛期间接受财新记者采访时表示：力拓看好未来三年中国铁矿石需求，这意味着力拓来自中国市场的收入占比将获得进一步提升。

3、据中钢协统计，2016年3月上旬，中钢协会员钢铁企业日产粗钢158.74万吨，比上期减少0.45万吨，下降0.28%。据此估算，本旬全国日产粗钢207.61万吨，比上期下降1.8%。截至3月上旬末，会员钢铁企业钢材库存量1370.61万吨，较上一旬末减少8.86万吨，下降0.64%。

4、台塑集团越南河静钢铁厂近日称，在建的1号高炉仍按之前计划的6月份点火。 该钢厂自2012年开始建设以来，由于政治和建设等问题，其进展并未有期望的顺利。去年底，台塑集团声称该高炉点火从之前预计的3-4月份推迟至6月份，而最初计划2015年6月份投产。 

5、西本新干线监测数据显示：上周五，沪市建筑钢材库存总规模为48.9万吨，环比减少2.05万吨。具体看，上半周市场成交较为低迷，下半周随着钢价再度上涨，市场成交活跃，西本新干线监测的沪线螺终端采购量数据周环比增长了29.23%。

6、一位经销商则透露，渤海钢铁的资金流转可能出现问题。他的依据是，春节前天津钢管集团订货原本只需缴30%货款，如今已需要全款才能订货，而渤海钢铁的多个轧材厂春节后也处于停产状态。有业内人士分析认为，钢铁行业整体下行，渤海钢铁出现资金问题也不难理解，但以何种方式化解债务或许将成为钢铁供给侧改革的样本。

7、昨日上午，湖北省长王国生主持召开省政府专题会议，听取我省钢铁、煤炭等行业去产能调查摸底和方案制定等方面情况汇报，研究相关政策措施。他强调，推进供给侧结构性改革，有效化解过剩产能，既是应对经济下行、稳增长的有效之策，也是主动调结构、促转型的重大机遇。“去产能”是供给侧结构性改革五大任务之一，不能搞变通、打折扣。

8、北京时间3月21日晚间据彭博社报道 中国房地产行业出现复苏迹象，同时市场传闻中国政府将放松股票融资交易的限制。受此影响，铁矿石价格继续上涨，逼近每公吨60美元一线。

9、近段时间异常“火热”的黑色系期货品种，昨日在纷纷突破前期高点后快速回落。截至昨日收盘，螺纹钢、热卷、铁矿石期货分别上涨1.32%、2.17%和2.47%，焦煤、焦炭期货则分别下跌1.26%和0.52%。值得一提的是，作为这波春季行情的明星品种——螺纹钢期货昨日成交量突破2000万手，创出上市以来新高。当日，该品种持仓量增加22万手至398万手。

三、市场表现  

1、钢价：3月21日西本新干线监测的全国61个城市螺纹钢价格上涨的城市有58个，占比95%，持平的城市3个，占比5%，下跌的城市0个，占比0%。3月21日西本钢材指数2380元/吨，上涨30元/吨；全国均价螺纹钢HRB400 φ25mm 2455元/吨，上涨54元/吨；全国均价热卷SS400 5.5mm 2544元/吨，上涨81元/吨吨；冷板St12 1.0mm 3227元/吨，上涨38元/吨；中板Q235 20mm 2672元/吨，上涨53元/吨；全国均价角钢Q235 5# 2626元/吨，上涨28元/吨。 

2、原料：3月21日普氏62%铁矿石指数涨1.5美元至58.5美元，月均价55.83美元；唐山普碳钢坯上涨10元/吨（上周六下跌20元/吨，周日上涨40元/吨），含税出厂价1940元/吨。 

3、期货：3月21日夜盘交易阶段，螺纹钢期货主力合约1610夜盘收盘价格为2170元/吨，较上个交易日结算价格上涨25元/吨，涨幅1.17%；铁矿石期货主力合约1605夜盘收盘价格为459元/吨，较上个交易日结算价格上涨2元/吨，涨幅0.44%。  

4、股市：3月21日沪指收报3018.8点，上涨2.15%，成交额3808.2亿元。深成指收报10394.14点，上涨2.64%，成交额5228.1亿元。创业板指收报2227.03点，上涨2.26%，成交额1482.1亿元。

5、运价：3月21日波罗的海干散货指数（BDI）上涨3点或0.8%，报398点。