一、宏观要闻

1、住建部正在起草深化住房制度改革方案：住建部部长陈政高表示，中央经济工作会议提出要明确住房制度改革方向，以满足新市民的住房需求为主要出发点，以建立“购租并举”的住房制度为主要方向。根据中央的要求，住建部会同有关部门进行了充分调研，反复征求了意见，起草了深化住房制度改革的方案，整个工作还在进程当中。

2、商务部：中国1-2月非金融类对外直接投资299.2亿美元，同比增长71.8%；商务部合作司负责人指出，1至2月我国对外直接投资情况有四个主要特点：行业分布广泛、“一带一路”建设和国际产能合作加快推进、投资地区高度集中、地方企业对外投资势头迅猛。

3、央行上海分行：上海2月新增个人住房贷款209.6亿元人民币，环比少增136.2亿元，同比多增143.8亿元人民币。1月份新增个人住房贷款增加346.3亿元，打破去年9月218.9亿元的增量纪录，创下近三年新高。同时，值得注意的是，房地产开发贷中，商用房开发贷款增速“勒马”，当月增量为负。  

4、“十三五”规划草案拟修改57处 删除“设立战略性新兴产业板”：据北京晚报，根据人大代表和政协委员对“十三五”规划《纲要草案》提出的意见，对《纲要草案》进行了修改完善，共拟修改57处，“设立战略性新兴产业板”被删除。尽管有不少观点认为在《纲要草案》中删除相关提法，就意味着战略性新兴产业板暂时“出局”了，但也有观点认为，因为战略新兴产业板的准备工作在“十二五”期间已经基本完成，所以不必写入“十三五”纲要，换言之，这派观点认为战略新兴板会很快推出。

  5、广州市放开唯一首套144平方米住房契税优惠：广州市地税局发布公告，广州市正式开始实行本市内购买的首套房都可以按照新政缴纳契税。符合唯一首套条件的购房人，所购房屋达144平方米以上者，将享受由原3%税率降为1.5%税率的契税优惠。而二套房契税政策暂不在广州市执行。

6、上海将加强房地产市场监管规范房产经纪行为：上海市住房城乡建设管理工作会议传出消息，上海将全面加强房地产市场监管，加强房地产经纪机构事中事后监管，进一步规范房地产经纪行为。

7、云南鼓励有条件城市建立新市民住房补贴制度：云南省住房和城乡建设厅房地产市场监管处处长黄媛在接受媒体采访时表示，为加快去库存，云南省鼓励有条件的城市建立新市民住房补贴制度，引导和支持农民工和农民进城购房，扩大住房消费的路径。

8、河南南阳对农民进城购房进行财政补贴：15日从河南省南阳市房管中心获悉，为促进房地产市场平稳健康发展，近日，南阳市政府决定对进城购买普通商品住房的农民，每套房发放１万元的财政补贴。南阳市是中央推进新型城镇化政策实施以来，河南首个以财政补贴方式推进城镇化进程的地市。

 

9、目前多家商业银行正在积极研究不良债权转股事宜，其中部分国有大行的进展很快，随时可进入实际操作阶段。此前有媒体报道称，监管部门将允许商业银行把企业的不良贷款置换为股权，意在帮助银行抑制不良资产率。监管部门拟就此出台全新的债转股方案文件，以突破目前《商业银行法》对于银行对外股权投资的限制。

10、记者获悉，国资委正制订相关政策细则，防止国有资产流失，这一细则即将出台。与此同时，多个地方国资委也在稳步推进强化出资人监督工作，加快制定防止国有资产流失相关细则。

11、一季度，房地产行业总体平稳上行，房地产企业景气指数连续两个季度回升到50景气线之上，超过6成房企购置土地面积增加，商品房销售面积和销售价格继续上涨，商品房待售面积逐步减少，企业综合经营状况和赢利水平持续改善。

12、摩根斯坦利在周二(3月15日)发布的报告中称，将对全球经济增长预期下调，美联储将是几大央行中唯一加息的。大摩预测全球GDP今年增长率为3%，明年为3.4%。大摩分析师称，在2018年之前，通胀不会回升到央行的目标位。美联储2016年将仅只有一次加息；欧洲央行将会再次降低存款利率10个基点，而日本央行在7月大选之前将降低20个基点。

13、美股：道琼斯工业平均指数上涨22.40点，报17,251.53点，涨幅为0.13%；标准普尔500指数下跌3.71点，报2,015.93点，跌幅为0.18%；纳斯达克综合指数下跌21.61点，报4,728.67点，跌幅为0.45%。欧股：泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低1.1%，报1,341.5点。英股富时100指数收低0.56%，至6,139.97点，法股CAC指数下滑0.75%，报4,472.63点，德国DAX指数跌0.56%，至9,933.85点。黄金：纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌14.10美元，或1.1%，收于每盎司1231美元。原油：纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌84美分，或2.3%，收于每桶36.34美元。伦敦洲际交易所(ICE)5月布伦特原油期货价格下跌79美分，或2%，收于每桶38.74美元。美元：美元指数涨0.07%，报96.65；欧元兑美元涨0.06%，报1.1107；英镑兑美元大跌1.04%，报1.5055；美元兑加元涨0.69%，报1.3357；美元兑人民币涨0.28%，报6.5130。

二、行业要闻

 

 

1、从河钢集团获悉，今年起，河钢集团正式加入世界汽车用钢联盟。河钢方面表示，将借助这一国际化平台，加强与世界汽车用钢生产企业的技术交流与市场合作，以超前的产品开发意识提供系统解决方案，以高于客户预期的产品标准满足市场和客户需求，促进产品竞争力和创效能力“双提升”。

2、日前，中欧“钢铁联络小组”在中国北京举行会议，讨论钢铁产业应对当前面临严峻挑战的可持续性的解决方法以及造成这种局面的原因。中国是全球最大的钢铁产品生产国，对解决全球钢铁产能过剩发挥着重要的作用。欧盟对中国愿意通过对话以及与贸易伙伴的协作来找到解决问题的方法表示欢迎。

3、鉴于去年中国对韩国螺纹钢出口明显增加，韩国现代钢铁和东国制钢等当地螺纹钢生产厂家或将提交贸易案。韩国钢铁协会（Kosa）统计，去年自中国螺纹钢进口增70%，从2014年的98.99万吨增至168.28万吨，估计还有30万吨将在今年2-3月到港，进口增加又激起当地钢厂要求政府采取反倾销行动的预期。

4、外媒称，中国政府预计将对澳大利亚福蒂斯丘金属集团与巴西淡水河谷公司可能要成立的铁矿石合资企业表示担忧，而澳大利亚的市场和竞争监管机构已经在调查该计划及其公布程序。据澳大利亚《悉尼先驱晨报》网站3月9日报道称称，根据8日公布的不具约束力的初步协议，全球第二大和第四大铁矿石出口商将紧密合作，把它们的一部分矿石混合，制造出一种售给中国的新产品。

5、中国最大金属贸易商——中国五矿集团公司副总裁李福利表示，随着中国政府寻求削减过剩的工业产能，公司正面临裁员压力。对于受影响职工，公司将进行转岗安置或是安排培训或提前退休，以此降低裁员压力。

6、标普：预计2016年中国钢铁均价或同比下跌10%，因需求疲弱及短期内不太可能降低供应过剩。

7、八一钢铁周二盘后披露，因工程施工合同纠纷，公司全资子公司新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司被诉，近日法院一审判决南疆钢铁向恒鑫源支付工程款2132.49万元，并承担案件受理费及保全费13.71万元。 八一钢铁表示，上述案件受理费及保全费13.71万元将计入2016年损益。 

8、3月15日，攀钢钒一纸清算注销合资公司的公告，宣告结束与河钢股份长达9年关于钒产品贸易的合作。9年前，双方称为提升产品在国内外的影响力，“牵手”成立了北京攀承钒业贸易有限公司(以下简称攀承钒业)，攀钢钒钛出资51%获得控股权。

9、宝钢集团公布了深化改革实施意见。表示在2020年，集团公司总部将被打造为国有资本经营管理平台。根据实施意见，到2018年，集团公司初步具备国有资本投资运营公司核心能力。到2020年，集团公司成为服务国家战略，带动钢铁产业发展，兼具产业投资和资本运营功能的公司。

三、市场表现

1、钢价：3月15日西本新干线监测的全国61个城市螺纹钢价格上涨的城市有0个，占比0%，持平的城市7个，占比11%，下跌的城市54个，占比89%。3月15日西本钢材指数2350元/吨，下跌80元/吨；全国均价螺纹钢HRB400 φ25mm 2426元/吨，下跌59元/吨；全国均价热卷SS400 5.5mm 2489元/吨，下跌50元/吨；冷板St12 1.0mm 3229元/吨，下跌28元/吨；中板Q235 20mm 2666元/吨，下跌73元/吨；全国均价角钢Q235 5# 2669元/吨，下跌46元/吨。

2、原料：3月15日普氏62%铁矿石指数跌2.9美元，报价52.1美元，月均价55.71美元；唐山普碳钢坯跌50元，含税出厂价1750元/吨。

3、期货：3月15日夜盘交易阶段螺纹钢期货明显反弹，铁矿石期货弱势震荡，螺纹钢期货主力合约1610夜盘收盘价格为1998元/吨，较上个交易日结算价格上涨15元/吨，涨幅0.76%；铁矿石期货主力合约1605夜盘收盘价格为415.5元/吨，较上个交易日结算价格下跌4元/吨，跌幅0.95%。

4、股市：3月15日上证指数收报2864.37点，上涨0.17%，成交额1702.2亿元。深成指收报9574.19点，下跌0.94%，成交额2577.2亿元。创业板指收报1996.92点，下跌1.3%，成交额723.6亿元。

5、运价：3月15日波罗的海干散货指数（BDI）上涨3点，报396点，连续23个交易日上涨。