一、宏观要闻

1、习近平谈供给侧改革：习近平8日上午参加湖南省代表团审议，有代表结合供给侧结构性改革，就加快湖南制造强省建设提出建议。习近平强调，推进供给侧结构性改革是一场硬仗，要把握好“加法”和“减法”，增加要素投入，促进经济总量增加，减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给，提高全要素生产率。

2、2月出口大幅下降20.6%超预期：据海关统计，2016年前2个月，我国进出口总值3.31万亿元人民币，比去年同期（下同）下降12.6%。其中，出口1.96万亿元，下降13.1%；进口1.35万亿元，下降11.8%；贸易顺差6159亿元，收窄15.9%。 2月份，我国进出口总值1.43万亿元，下降15.7%。其中，出口8218亿元，下降20.6%；进口6123亿元，下降8%；贸易顺差2095亿元，收窄43.3%。

3、2月份广义乘用车销量同比下跌3.7%：3月8日从全国乘联会获悉，中国2月份广义乘用车产量同比下跌5.2%，销量同比下跌3.7%。

4、一线城市房贷利率全线下调：7日，金融搜索平台融360发布最新房贷利率报告显示，北京、上海、广州、深圳一线城市房贷利率全线下调，8.5折成为房贷绝对主流。同时，北京二套房贷首付首现4成，有继续降低趋势。

5、美国对中国企业贸易限制损人不利己：3月8日，外交部部长王毅就“中国的外交政策和对外关系”的相关问题回答中外记者的提问。王毅在记者会上表示，中美作为两个大国，既有合作，也有摩擦，这可能是一个常态。今天早上刚听到一个消息，美国对中国的企业进行贸易限制。这不是一个处理经贸矛盾的正确做法，损人而且不利己。

6、上海公积金贷款购买第二套改善型住房人均住房建筑面积调整：上海公积金管理中心近日调整上海公积金贷款购买第二套改善型住房人均住房建筑面积。根据市统计局数据，2015年底上海居民人均住房建面已为35.5㎡。据此，上海购买第二套改善型住房申请公积金贷款的家庭，现持有住房人均住房建面的标准，从此前的不高于35.1㎡调整为不高于35.5㎡。

7、财政部办公厅主任、新闻发言人欧文汉8日表示，为进一步减轻企业税收负担，营业税改征增值税全面推开期间，拟对税收优惠政策原则上予以延续，对特定行业采取过渡性措施，确保所有行业税负只减不增。

8、3月8日有消息称，深圳市金融办发函要求对深圳地区的P2P、小贷公司，涉及众筹买房、“首付贷”或其他涉及高杠杆房贷情况进行摸底排查，并梳理相关企业的名单、数量、产品模式等。深圳一位知情人士确认了这一消息。他并表示，这主要是要了解目前深圳市场首付贷的情况，研究防范金融风险。此外，除民间机构外，银行机构资金变相流入首付房贷的情况也颇受市场和监管部门的关注。

9、在国家鼓励房地产去库存的大背景下，多地也在加紧出台地方版的房地产去库存政策。目前已有海南、重庆、河北、广东、江西、山东等地密集出招，从供需两方面着手发力去库存。

10、相关部门近日印发《关于做好全面推开营业税改增值税试点准备工作的通知》(下称《通知》)，标志着营改增“收官之战”正式打响。《通知》明确提出，各省国税、地税部门要统一组织，即时开展纳税人档案交接并做好其他准备工作，确保5月1日税制转换如期实现。全面推开营改增试点政策文件将会另行发布。

11、周二全球股市多数下跌，疲软的中国贸易数据重新激起对全球增长的担忧情绪。美股全线收跌，标普500和纳指均跌逾1%。欧股跌至一周低位，三大股指均跌近1%；亚太股市收盘涨跌不一，日经225指数下跌0.76%。金价收盘微跌，中国原油高需求恐难持续，油价重挫逾3%，美国WTI原油跌破37美元，布伦特原油重新回到40美元下方；美元指数微幅攀升。

二、行业要闻

1、2016年2月我国出口钢材811万吨，较上月减少163万吨，环比下降16.74%，同比增长4%；2月我国进口钢材93万吨，较上月持平，同比下降6.9%。1-2月我国累计出口钢材1785万吨，同比减少23万吨，下降1.3%；累计进口钢材186万吨，同比减少17万吨，下降8.4%。2月我国进口铁矿石7361万吨，较上月减少858万吨，环比下降10.44%，同比增长8.3%。2016年2月铁矿石进口均价42.81美元/吨，较上月下降2.89美元/吨，降幅6.32%。

2、彭博称，花旗集团在周二的电子邮件报告中表示，尽管铁矿石价格从2015年低点已回升60%以上，本周一个交易日就跃升20%，但该行还是看空铁矿石。

3、路透报道，铁矿石业互为对手的巴西淡水河谷和Fortescue Metals Group（FMG）周一称，双方进行中的讨论可能会让淡水河谷收购Fortescue少数股权，以及共同合作混合铁矿石销至中国。这份公司备忘录，是矿业四巨头开始联手应对铁矿石价格滑落的初步迹象。Fortescue执行长Nev Power对记者说，这项非约束性协议可能让淡水河谷取得最多15%的Fortescue股权。

4、兖州煤业股份公布，澳大利亚上市子公司兖煤澳洲2015年度业绩，营业收入录得13.19亿澳元，按年下降7.9%。亏损由上年度3.53亿澳元，收窄至2.91亿澳元。

5、中信股份称，由于铁矿石价格持续下跌，去年将要再为中澳铁矿项目计提减值拨备，金额在15-17亿美元（税后）之间。

6、德国商业银行：铁矿石价格不可能持续高于60美元/吨水平。

7、山东钢铁3月8日晚间发布公告称，山东钢铁股份有限公司监事会收到公司监事会主席张家新先生的书面辞职报告。张家新先生因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。另外，董事长陈启祥与总经理崔聚荣曾于去年11月25日提交书面辞呈，据上任还不足一年。

8、3月3日，淄博宏达发布了本期短融的兑付公告，且并未在公告中提示任何兑付存在不确定性的风险。没想到3月8日淄博宏达公告称公司未能按照约定筹措足额偿债资金。成为第一例发布了兑付公告且未进行任何风险提示而最终违约的债券。

9、去产能尚未落地，钢价即出现大幅上涨，停产钢企纷纷开始复产。春节后低迷的钢价出现明显升温，近日更是大涨，这给钢铁行业去产能增加了新的不确定性。钢价的回升并不意味着钢铁行业的春天到来，钢铁去产能并实现转型升级，还将面临重重考验。统计称，计划于2月末至3月复产的钢厂较多，其中以河北唐山和山西钢厂为主，包括新兴铸管、天钢、昆玉、宣钢、唐银、文丰、港陆、海鑫、晋钢、兴宝、三原昌鑫等，容积共计2.2万立方米。

10、全国人大代表、河北省省长张庆伟昨日在开放日上表示，到2020年，河北省钢铁产能要压减到2亿吨以内。他表示，这意味着有60%的钢铁企业要关闭、整合，但目前河北省政府已经制定出详尽方案。

11、根据商务部公开信息统计，今年以来，国外对我国新发起的双反案件已有20多起。其中，发起方既有欧盟、美国等发达国家，也有印度、巴西等发展中国家。从行业来看，钢铁、汽车等行业继续成为重灾区。

12、8日商品夜盘开盘后,商品一路下跌,仅铁矿石和螺纹钢顽强抵抗,其他黑色系集体大跌,空头疯狂反扑,多头疯狂砍仓加入卖空阵营,焦炭、焦煤、动力煤集体全线跌停,螺纹钢远月合约几乎全部跌停,沥青、沪镍、沪锡大幅杀跌封上跌停板。

三、市场表现

1、钢价：3月8日西本新干线监测的全国61个城市螺纹钢价格上涨的城市有61个，占比100%，持平的城市0个，占比0%，下跌的城市0个，占比0%。3月8日西本钢材指数2560元/吨，上涨280元/吨；全国均价螺纹钢HRB400 φ25mm 2580元/吨，上涨229元/吨；全国均价热卷SS400 5.5mm 2698元/吨，上涨171元/吨；冷板St12 1.0mm 3215元/吨，上涨136元/吨；中板Q235 20mm 2781元/吨，上涨152元/吨；全国均价角钢Q235 5# 2724元/吨，上涨109元/吨。本周，市场短期内涨幅过大，其中也有非理性因素，西本新干线提醒注意回调风险。

2、原料： 3月8日普氏62%铁矿石指数跌2.2美元，报价62美元，月均价55.78美元；唐山普碳钢坯稳，含税出厂价2140元/吨（上午涨120元，下午回落120元）。

3、期货： 3月8日夜盘交易阶段，螺纹钢、铁矿石期货在连续两个涨停板之后收跌，截止夜盘收盘螺纹钢期货主力合约1605螺纹钢期货主力合约1605收盘价格为2066元/吨，较上个交易日结算价格下跌81元/吨，跌幅3.77%；铁矿石期货主力合约1605收盘价格为419.5元/吨，较上个交易日结算价格下跌2元/吨，跌幅0.47%。

4、股市：3月8日上证指数收报2901.39点，上涨0.14%，成交额2205.1亿元。深成指收报9732.73点，上涨0.3%，成交额3118.1亿元。创业板指收报2002.07点，上涨2.5%，成交额810.6亿元。

5、运价：3月8日波罗的海干散货指数（BDI）上涨12点，报366点,连续18个交易日上涨。