一、宏观要闻

1、2月份官方制造业PMI为49%：中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2016年2月份中国制造业采购经理指数（PMI）为49%，较上月回落0.4个百分点，连续7个月处在50%的荣枯线以下，和2009年2月、2011年11月并列处于最近7年的最低点，显示整体经济下行压力依然较大。

2、2月份官方非制造业PMI为52.7%：中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2016年2月份中国非制造业商务活动指数为52.7%，虽比上月回落0.8个百分点，但继续位于扩张区间。其中服务业商务活动指数为52.2%，回落0.5个百分点。

3、2月百城房价61城上涨：据中国指数研究院3月1日发布的百城价格指数，2016年2月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为11092元/平方米，环比（与上月相比）上涨0.60%，涨幅较上月扩大0.18个百分点。自去年5月份房价止跌回升后，百城住宅均价已经连续十个月出现环比上涨。整体来看，2月百城价格指数环比、同比继续双涨，同时环比、同比涨幅均扩大，已连续7个月双涨。一线城市的楼市热潮已经传导至二线，而由于新税收优惠惠及二线城市，使得中山、苏州等城市的房价单月涨幅已经超越了深圳。

4、上海外来常住人口十五年来首现负增长：《2015年上海市国民经济和社会发展统计公报》29日公布。至年末，全市常住人口总数为2415.27万人。其中，户籍常住人口1433.62万人，外来常住人口981.65万人，同比下降1.5%，2014年度外来常住人口为996.42万。公报显示，2015年全年户籍常住人口出生10.38万人，出生率为7.25‰；死亡11.5万人，死亡率为8.03‰；户籍常住人口自然增长率为-0.78‰。2015年上海市生产总值达到24964.99亿元，按可比价格计算，比上年增长6.9%，按常住人口计算人均GDP达到10.31万元。

5、广东住房公积金缴存上限降低至12%：广东省政府29日发布2016-2018年供给侧改革的一系列方案。到2018年底，广东省商品房库存规模要比2015年底的1.6亿平方米减少约12.5%，即在全部消化2016-2018年供应溢出约630万平方米商品房的基础上，广东省将力争再化解2000万平方米的库存商品房。对商品住房项目停止实施“90平方米以下套型住房占全部套型70%以上”（“7090”政策）的要求。广东将降低住房公积金缴存比例，缴存上限从20%降 低至12%，缴存基数上限从月平均工资的5倍降低到3倍。

6、内蒙古从严控制房地产开发建设用地供应：为加快房地产去库存步伐，内蒙古规定凡是未完成房地产去库存工作任务的地区，今后一个时期将从严控制房地产开发建设用地供应。此外，在商品住房库存量较大、需控制房地产开发规模的地区，对已供应但是尚未开发的房地产开发用地，当地政府可以回购作为土地储备。

7、警惕一线城市房价非理性上涨：这两天一线楼市房价飙升成为焦点话题，不仅当地政府表态要“降温去火”，新华社昨日也发表评论称，要警惕一线城市房价非理性上涨。文章提到，春节后一线城市楼市火爆，房价持续上涨。这里面固然有一线城市需求相对旺盛等符合市场规律的缘故，但价格短时间内暴涨，其中的非理性因素应引起高度关注。

8、沈阳市人民政府办公厅关于促进房地产市场健康发展的实施意见：首次申请公积金贷款最低首付比例降至10%；公积金最高贷90万；土地供应减半；降低二手住房交易税费；鼓励农民进城买房居住；大学生买房零首付，给予每平方米200元的奖励政策，给予契税全额补贴政策。但深夜又叫停了“零首付”政策。

9、据了解，重庆市将加大土地供应调控力度，两年内土地供应规模逐年减少10%，商品房新开工面积增速控制在3%以内，从源头上控制供给；同时进一步拓展市场。加大户籍制度改革力度，持续推动农业转移人口在就业地落户，力争实现农民工及外来人口新增购房100万平方米，发展专业化住房租赁市场去房地产库存100万平方米。

10、在央行降准后的首个交易日，延续1个多月的每日逆回购“戛然而止”。同时，央行昨日公布的数据显示，2月份包括MLF、SLF等在内的各种定向货币政策工具的操作量已较1月大减。市场人士指出，此次降准释放出明确但有节制的放松信号，鉴于本周到期量较大，央行用降准替换了公开市场操作，预计后续各类定向工具仍有运用空间。

11、在去产能方面，《广东省供给侧结构性改革去产能行动计划(2016—2018年)》提出，把去产能作为产业结构调整的重点，把处置“僵尸企业”作为化解产能过剩的牛鼻子，把推动产业梯度转移作为去产能优化全省产业布局的重中之重，积极稳妥处置“僵尸企业”，重点突出处置国有“僵尸企业”，大力淘汰落后产能和化解过剩产能。

12、城市住房公积金互认互贷、医疗保险异地就医即时结算、旅游年卡不限次数跨省游览……近年来，以武汉、长沙、南昌、合肥为核心的中国长江中游四个省会城市“抱团发展”，在公共服务共享、交通互联互通、市场一体化等领域深入合作、硕果累累。

13、新华社：中国的货币政策正在“稳健”的基调下略有放松，但仍处界限之内的调整，绝非中国大规模强刺激经济的先兆。

14、针对全国范围35个重点城市库存数据的监测发现，截至今年1月底，35城库存规模已出现连续4个月环比下跌、连续6个月同比下跌的态势。35个城市新建商品住宅库存总量为25852万平方米，环比减少0.9%，同比减少4.7%。

15、周二全球股市普遍大涨，美股大幅收高，道指涨2.11%，创7周来收盘新高，纳指涨涨幅2.89%，创半年以来新高。因油价回升，美国的经济数据强劲。欧洲股市大涨1.5%，创一个月来收盘新高。亚太股市收盘全线上涨，日经225指数涨0.37%。

二、行业要闻

1、从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI指数来看，2月份为49.0%，较上月回升2.3个百分点，连续三月回升至2014年5月份以来的最高点。其中生产指数49.5，回升3.9百分点；新订单指数50.9，回升1个百分点；新出口订单指数46.2，回落4.7个百分点；产成品库存指数为44.8，回升10.4个百分点。

2、据路透社报道，两位消息人士称，中国政府计划在未来两三年内从“僵尸企业”中裁减500-600万名员工。以限制工业产能过剩和环境污染。一位知情人士表示，产能过剩行业裁员人数将达到500万人，将是将近20年来中国政府最大规模的裁员行动。另一位与政府领导层有联系的消息人士则称裁员人数在600万。

3、韶钢松山3月1日早间公告，2月29日15:00时，公司8号高炉在检修开炉过程中，送风设备（18号风口）穿漏，少量炉渣流出，引燃部分液压等辅助设备，造成局部冒烟和明火。

4、英国商品研究所（CRU）顾问在近期召开的行业会议上表示，中国钢材消费尚未达到峰值水平。该机构称，在2023-2033年的十年间，中国成品钢材表观消费量有可能达到甚至超过8亿吨，而2024-2030年期间有达到8.5亿吨的潜在可能，这将超过2013年所达到8亿吨的记录高位。 与此同时，CRU称中国粗钢产量也尚未达到峰值。尽管未来几年将可能维持在8亿吨以下水平，但在2023-2033年的十年间，中国钢产量将会出现反弹。作为最大用钢行业的建筑业逐步复苏将有助于抑制当前中国钢材需求和钢产量的下滑趋势。

5、麦格理银行近日发布报告称，尽管国内进行改革和面临贸易壁垒，在未来短期内中国钢材出口量预计仍将维持在高位。2015年中国出口钢材折合成粗钢达1.25亿吨，同比增长20%，是2010年出口量的两倍多。基于中国正在进行的结构改革和在国际市场被征收进口关税，许多分析师认为中国钢材出口将会出现快速下滑，但麦格理仍然预计直到2020年中国钢材出口都将保持在至少1亿吨的水平。

6、欧盟竞争理事会2月29日在布鲁塞尔举行会议，讨论如何推动欧洲钢铁行业渡过当下的寒冬。会后发表的公报称，各成员国部长呼吁欧盟机构采取一切可能的措施，应对钢铁行业面临的困境。 

7、新华社、上海证券报、中国证券报、证券时报等国内多家主流媒体关注2月份中国钢铁PMI数据。

8、“随着3月份气温回暖，工地开工，将会释放一部分正常需求，后期市场将迎来用钢旺季，下游需求或有较大释放。”西本新干线高级分析师邱跃成认为，今年以来，国家在房地产去库存方面展现出前所未有的坚定决心，房地产加快去库存有助于进一步提振对钢铁的实际需求。

9、3月1日，华东沙钢、永钢、中天等钢厂小幅上调3月上旬建筑钢出厂价格。西本新干线预测，3月2日，国内更多市场建筑钢价将再次上涨。

三、市场表现

1、钢价：3月1日西本新干线监测的全国61个城市螺纹钢价格上涨的城市有14个，占比23%，持平的城市41个，占比67%，下跌的城市6个，占比10%。3月1日西本钢材指数2080元/吨，持平；全国均价螺纹钢HRB400 φ25mm 2135元/吨，下跌1元/吨；全国均价热卷SS400 5.5mm 2178元/吨，上涨2元/吨；冷板St12 1.0mm 2794元/吨，上涨5元/吨；中板Q235 20mm 2257元/吨，下跌2元/吨；全国均价角钢Q235 5# 2319元/吨，下跌1元/吨。

2、原料：3月 1日普氏62%铁矿石指数涨1.75美元，报价51.05美元，月均价51.05美元；唐山普碳钢坯上涨40元/吨，含税出厂价1720元/吨。

3、期货：3月1日螺纹钢期货主力合约1605收盘价格为1994元/吨，较上个交易日结算价格上涨55元/吨，涨幅2.84%；铁矿石期货主力合约1605收盘价格为377.5元/吨，较上个交易日结算价格上涨13.5元/吨，涨幅3.71%。

4、股市：3月1日上证指数收报2733.17点，上涨1.68%，成交额1821.9亿元。深成指收报9322点，上涨2.47%，成交额2803.9亿元。创业板指收报1934.92点，上涨2.91%，成交额744.3亿元。

5、运价：3月1日波罗的海干散货指数（BDI）上涨3点，报332点。