一、宏观要闻

1、2月26至27日，二十国集团财长和央行行长会议在上海举行。G20公报称，全球经济复苏难以达到预期。下行风险和脆弱性都已上升。公报指出，英国退欧是一个潜在的“打击”。公报表示，最近的市场脆弱性不反映基本面，预计多数发达国家经济温和增长。主要新兴市场经济体的增长依然强劲。公报强调，同意必须做出更多努力以实现全球增长目标。

2、2016年2月27日下午，财政部部长楼继伟出席二十国集团（G20）上海财长和央行行长会议主席国新闻发布会，他表示，货币政策将继续致力于促进经济增长和保持价格稳定。也就是说，货币政策可能还要继续保持适度的宽松，尽管大家也认识到，它的作用还是代替不了财政政策。

3、国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德27日在新闻发布会上表示，当前全球经济下行风险及不确定性增大，迫切需要各国采取多重政策工具，包括货币政策、财政政策和结构性改革，来应对风险从而促进经济增长。

4、广东与81家中央企业、中央金融机构签署合作项目438个，合作金额超过3.35万亿元人民币（下同），涉及轨道交通、现代服务、能源资源、城市基础设施等多个领域，中央金融机构签约授信额度6万亿元。

5、近日从天津市工信委获悉，今年天津将重点推进“两化”“两车”“六大重点”共十大项目建设，总投资达1167亿元。

6、发改委：我国将制定差别化收入激励政策。国家发改委27日公布消息称，将与相关部门一道，研究制定针对重点群体的差别化收入分配激励政策，缩小收入差距，优化收入分配格局。 7、1月份新增2.51万亿元天量信贷规模，令整个金融市场“为之一振”。2月份即将结束，当月信贷情况将会如何，成为市场关注的焦点。对此，券商纷纷给出预测，认为2月份信贷规模将有所回落。

8、为充分发挥财政资金的杠杆放大效应，通过市场化方式撬动和引导社会资本投向实体经济，近日，黑龙江省工业投资基金正式设立，该基金总规模为101亿元，其中黑龙江省政府出资25亿，其余为社会资本。

9、“两会时间”将于本周开启。综合机构、专家观点来看，稳增长、供给侧改革、新型城镇化建设、国资改革、绿色发展、“一带一路”、防范系统性金融风险等将成为今年两会的财经热词。

10、截至2015年，我国企业退休人员养老金迎来连续第十一年的调整增长，使企业退休人员每月平均退休养老金超过2000元。养老金连续“十一连增”也给一些群体带来养老金“不看缴费长短，只看退休早晚”的“倒挂”现象。

11、包括南京、杭州、佛山、厦门、合肥等在内，一批位于核心经济圈的二线城市，似乎正在迎来他们楼市的“黄金时代”；与此同时，楼市出现了分化中的分化，即二线城市阵营内部的分化，一些城市将沦为“垃圾二线”。

二、行业要闻

1、据统计，2015年沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司共完成炼铁156万吨、炼钢165万吨、轧材157万吨，实现销售收入38亿元，上缴税金6619万元，同比增加5%。

2、上海钢联（300226）发布业绩快报，公司2015年1-12月实现营业收入213.6亿元，同比增长182.65%，通信服务行业平均营业收入增长率为10.03%，公司本季度营业收入环比上季度增长4.92%；归属于上市公司股东的净利润-2.42亿元，同比下降1387.97%。经营业绩说明报告期内，上海钢联电子商务股份有限公司实现营业总收入21,360,336,638.89元，同比增长182.65%；利润总额-436,895,561.19元，同比减少3,868.45%，对公司股价构成利空。

3、福建三钢闽光股份有限公司发布2015年业绩快报，2015年公司实现营业收入125.42亿元，同比下降30.41%；营业利润-126,951.08万元，同比下降3,445.46%；利润总额-127,465.43万元，同比下降3,810.27%；预计归属于母公司所有者的净利润-92,863.64万元，同比下降3,006.28 %。

4、江苏沙钢股份有限公司发布2015年业绩快报，经营业绩说明受宏观经济增速放缓、钢铁价格持续下跌影响，2015年公司实现营业收入74.86亿元，较上年同期下降27.38%；实现利润总额-1.77亿元，较上年同期下降232.74%；实现归属于上市公司股东的净利润-0.80亿元，较上年同期下降327.28%。

5、根据韩国发展银行发布的主要工业行业月度趋势报告，1月份，随着韩国国内消费量的提升，钢铁产量增加1.5%，但出口大幅下降26.7%。这导致钢材发运量的大幅下降和库存的大幅攀升。与此同时，1月份韩国钢材进口量也同比下降30.9%。

6、2月下旬，力拓、必和必拓和淡水河谷陆续发布2015年财务年报或半年报。最先发布财报的力拓，亏损幅度在三家企业中最小。2015年实现营业收入348亿美元，较2014年下滑128亿美元；净亏损8.66亿美元，较2014年盈利65.27亿美元大幅下降。必和必拓2015年下半年营业收入157.12亿美元，同比下滑37%；净亏损56.69亿美元。淡水河谷2015年全年营收同比锐减121.89亿美元，降至260.47亿美元；净亏损121.29亿美元，录得该公司自1986年以来最大亏损。

7、2015年，全国国有建设用地供应53.4万公顷，同比下降12.5%。其中，工矿仓储用地12.5万公顷，同比下降15.2%；房地产用地12.0万公顷，同比下降20.9%；基础设施等其他用地28.9万公顷，同比下降7.1%。

8、福州住房公积金管理委员会最新发布《关于调整住房公积金个人贷款相关政策的通知》，规定3月1日起，凡夫妻双方在福州地区缴存住房公积金的职工，个人购房贷款最高额度提高至80万元。

9、来自海南建设厅的数据则显示，截至去年底，海南商品房库存量约为4100万平方米，消化期约为50个月，其中商品住宅库存消化期约45个月，均明显高于全国平均水平。

10、杭州发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的意见（征求意见稿）》，根据征求意见稿，杭州将推进住房公积金异地贷款业务，在全国范围内正常缴存公积金的职工，购买杭州市范围内的住房，可申请使用杭州公积金贷款。支持职工使用公积金贷款购买二手房，二手房房龄加贷款年限总和限制从40年放宽到50年，最低首付款比例降到20%。

11、接近国家发改委的消息人士告诉记者，政府不可能出台煤炭价格下限，这并不利于去产能，政府的财政支持只会帮助过剩煤矿的关停和退出，政府会进一步支持各地区出台煤矿退出补助资金和人员安置资金。

12、28日，上海市政府新闻办就近期上海各房地产交易中心受理大厅人员激增进行了回复：2月19日，财政部等三部委发文《关于调整房地产交易环节契税营业税优惠政策的通知》对个人购买家庭唯一住房的给予税收优惠。政策出台后，上海市区县房地产交易中心受理大厅客户成倍增加，个别中介借机鼓动不明真相的购房居民提前办理相关手续，同时部分房地产交易中心由于场地狭小，采取了临时限流措施，经媒体报道，在社会上产生了一定反响。上海市住建委表示，上海将继续按照“三个为主”的原则，抑制投资投机性购房，支持自住和改善性住房需求，严格执行住房限购政策，确保上海房地产平稳健康发展。

13、据河北省大气办负责人介绍，2015年全省压减炼铁产能557万吨、炼钢产能630万吨、水泥产能625万吨、平板玻璃443万重量箱，分别完成年度任务121.8%、150.2%、104.2%和147.7%，累计已完成到2017年压减任务的57.4%、70%、106.7%和124%，水泥、平板玻璃产能压减任务已提前两年完成。

14、据了解，河北部分关停的钢厂已全线复产，部分钢企仍在寻求资金解困，资金到位后复产在即。这或许只是钢企复产的开端，进入3月份需求旺季后，钢厂复产现象或继续增多。

三、市场表现

钢价：新华社上海2月28日专电题：国内钢价继续大幅上涨 铁矿石价格涨至4个月来新高。春节长假之后，国内钢市已连续2周进入上涨通道，不过大涨之后已略显回调迹象。据“西本新干线”的最新报告，在国产矿市场上，2月份河北地区铁精粉价格小幅上涨。元宵节过后，国内矿山陆续开始复产，钢厂采购国产矿的积极性和数量比之前略有好转。

原料：2月27日唐山普碳钢坯下跌10元，含税出厂价1680元/吨；唐山鑫达普碳钢坯持稳，出厂价格1690元/吨；2月28日，唐山钢坯价格持平。