一、宏观要闻

1、李克强4月27日主持召开国务院常务会议，部署加快中西部教育发展补“短板”，夯实发展基础、促进社会公平；确定推动文化文物单位文化创意产品开发的措施，提升社会文明水平和国家软实力；通过《农田水利条例（草案）》。

2、国家统计局4月27日发布的工业企业财务数据显示，1-3月份，规模以上工业企业利润总额同比增长7.4%。其中，3月份利润增长11.1%，增幅比1-2月份加快6.3个百分点。

3、下半年开展全国非法集资风险专项整治。公安部数据显示，2015年全国非法集资新发案数量近6000起，涉案金额近2500亿元，参与集资人数逾150万人。处置非法集资部际联席会议办公室负责人杨玉柱透露，鉴于非法集资案件形势严峻，一些区域和行业风险隐患较大，部际联席会议定于下半年组织开展全国非法集资风险专项整治行动，对民间投资理财、P2P网络借贷、农民合作社、房地产、私募基金等重点领域和民办教育、地方交易场所、相互保险等风险点进行全面排查，摸清风险底数，依法分类处置，妥善化解风险。

4、国家重点工程北京新机场建设红线区涉及廊坊市广阳区的征迁工作26日全部完成，正式封网，已向首都机场集团交地。土地移交面积1138.11公顷，封网涉及广阳辖区共计22.148公里。

5、浙江省统计局日前公布的最新数据显示：一季度全省商品房销售面积1480万平方米，同比增长64％，增幅比今年1－2月提高32．6个百分点。其中，住宅销售面积增长76．6％，住宅销售额增长94％。根据监测，浙江省各设区市商品房销售情况差异比较大，杭州市商品房销售面积增长最快，同比增幅达115．1％，远远高于其他设区市。

6、国际货币基金组织(IMF)工作人员警告称，中国清理银行不良贷款的计划可能适得其反，让负债累累的“僵尸”企业继续存续和经营，并给银行家造成利益冲突。该工作人员称，债转股的实施对象，应当仅限于有“可行”重组计划的、能存活下去的公司；同时要按照公允价值转换，而且银行应该只在有限的时期内持有股权。

7、发改委：一季度全国铁路完成货运量7.91亿吨，同比下降9%；3月份全国铁路完成货运量2.74亿吨，同比下降6.4%。

8、周三，美联储在4月会议上宣布维持利率不变，符合预期。美联储在声明中撤销了关于全球形势对美国前景构成风险的内容，同时指出美国经济喜忧参半。美联储重申将以渐进的方式加息，但未就下次何时加息给出承诺。美联储将于6月14~15日开下次FOMC会议，届时美联储主席耶伦也会举行新闻发布会。

9、美股：道琼斯工业平均指数上涨51.23点，涨幅为0.28%；标准普尔500指数上涨3.45点，涨幅为0.16%；纳斯达克综合指数下跌25.14点，跌幅为0.51%。欧股：泛欧绩优股FTSEurofirst300指数收高0.27%，英国富时100指数收高0.56%，法国CAC指数上涨0.58%，德国DAX指数上升0.39%。黄金：纽约商品交易所6月黄金期货价格周三上涨7美元，或0.6%，收于每盎司1250.40美元。原油：美国WTI原油6月期货周三收涨1.29美元，或2.93%，报45.33美元/桶。布伦特原油6月期货周三收涨1.44美元，或3.15%，报47.18美元/桶。

二、行业要闻

1、日前从河北省发改委获悉，近年来，河北省坚持增减结合、进退并举，全省产业结构调整及化解过剩产能工作取得阶段性成果。“十二五”期间，河北省关停拆除高炉87座、转炉及电炉94座，累计压减炼铁产能3391万吨、炼钢产能4106万吨，有冶炼能力的企业由148家减至110家。

2、中钢协：钢铁业今年可能恢复盈利。中国钢铁工业协会称，供给侧改革将减少今年的钢铁供应，中国钢铁行业亏损今年可能收窄至100亿元，甚至可能恢复盈利。2015年，钢铁行业主营业务全年累计亏损超过1000亿元。

3、大商所再次上调焦炭、焦煤品种交易手续费。自2016年4月28日起，焦炭和焦煤品种手续费标准由成交金额的万分之3.6调整为成交金额的万分之7.2。根据《大连商品交易所风险管理办法》，经研究决定，自2016年4月29日结算时起，大连商品交易所将焦炭、焦煤品种涨跌停板幅度调整至7%，最低交易保证金标准调整至9%。

4、因国内钢铁行业景气度持续低迷和短期偿债压力较大等，马鞍山钢铁股份有限公司（简称“马鞍山钢铁”）2011年公司债券评级被中诚信证评下调至AA+。据悉，马鞍山钢铁目前短期债务规模为172.2亿元，且有23.4亿元的公司债券将于2016年年内到期。

5、东北特钢债务危机愈演愈烈。4月27日，东北特殊钢集团有限责任公司（简称“东北特钢”）公告称，公司2015年度第二期短期融资券（简称“15东特钢CP002”）应于2016年5月5日兑付，由于公司债务负担较重，流动性持续紧张，本期债券利率偿付存在不确定性。此前的3月27日、4月3日和4月12日，“15东特钢CP001”、“15东特钢SCP001”和“13东特钢MTN2”均未能按期足额偿付，已构成实质性违约。上述4支债券所涉金额共计约33亿元。

6、安阳钢铁周三晚间发布年度报告，公司去年亏损25.51亿元，同比由盈转亏，每股亏损1.066元。期内，公司实现营业收入203.63亿元，同比下降24.16%。安阳钢铁一季度亏损1.74亿元，同比亏损增加，每股亏损0.073元。

7、彭博违约风险模型显示，西宁特钢在一年内有债券到期（含回售）的420家上市公司债券发行人中风险最高。根据该模型，西宁特钢未来一年违约概率约为5.7%，高于已经发生违约的东北特钢约5.61%的违约概率。

8、截至4月27日，两市34家上市钢企中，已有28家发布年报。

 

财务数据显示，这28家上市钢企中，有16家报亏，占比近六成，合计亏损额高达443.6亿元。换句话说，去年这些上市钢企平均每家就要亏掉15.8亿元。

9、一行三会最近下发了《关于支持钢铁煤炭行业化解产能实现脱困发展的意见》。相比此前“一刀切”地限制向钢铁行业放贷，新政则从化解钢铁行业过剩产能和扶持行业脱困升级角度，实施有保有压原则。

10、4月26日，美国钢铁公司向美国际贸易委员会提出申请，请求其对中国河北钢铁集团公司、上海宝钢集团公司等约40家中国钢铁企业输美碳钢与合金钢产品提起337调查，并发布永久性的排除令及禁止令。商务部贸易救济调查局负责人就此发表谈话。该负责人表示，美国337调查主要针对的是知识产权侵权纠纷，而钢铁产品是较为成熟的产品，不存在所谓的知识产权纠纷。所谓知识产权侵权指控完全没有事实依据，希望美国国际贸易委员会驳回指控。

三、市场表现

1、钢价：4月27日，西本新干线监测的全国61个主要城市螺纹钢价格，上涨城市0个，占比0%；下跌城市55个，占比90%；持平城市6个，占比10%。4月27日全国均价螺纹钢HRB400 φ25mm 3155元/吨，下跌46元/吨；高线HPB300 φ6.5mm 3184元/吨，下跌47元/吨。全国均价热卷SS400 5.5mm 3222元/吨，下跌56元/吨；冷板St12 1.0mm 3827元/吨，上涨158元/吨；中板Q235 20mm 3173元/吨，下跌49元/吨；全国均价角钢Q235 50*50*5 3139元/吨，下跌35元/吨。

2、原料：4月27日普氏62%铁矿石指数跌0.65美元，报61美元，月均价59.66美元；唐山普碳钢坯稳，含税出厂价2400元/吨。

3、期货：4月27日夜盘交易阶段，螺纹钢期货主力合约1610收盘价格为2499元/吨，较上个交易日结算价格下跌20元，跌幅0.79%；铁矿石期货主力合约1609夜盘收盘价格为432.5元/吨，较上个交易日结算价格下跌8.5元，跌幅为1.93%。         

4、股市：周三，两市小幅高开后持续震荡整理，盘中虽然几度翻绿，但最终都成功翻红。截至收盘，上证指数报2953.67点，下跌11.03点，跌0.37%，成交额1502.86亿；深证成指报10174.16点，下跌35.74点，跌0.35%，成交额2775.94亿；创业板指报2146.61点，下跌9.09点，跌0.42%，成交额731.75亿。

5、运价：4月27日波罗的海干散货指数（BDI）上涨1.6%，或11点，报715点。