一、宏观要闻

1、国务院发布质量发展纲要2016年行动计划：行动计划强调，加强质量整治淘汰落后产能和化解过剩产能。在煤炭、钢铁、电解铝、石油化工等高能耗、高污染行业严格执行生产许可及其他行业准入制度，按标准淘汰落后产能和化解过剩产能。

2、一季度FDI同比增长4.5%：一季度，全国新设立外商投资企业5956家，比去年同期增长1.6%；实际使用外资金额2242.1亿元人民币（折354.2亿美元），同比增长4.5%（未含银行、证券、保险领域数据）。3月当月，全国新设立外商投资企业2560家，同比增长26.1%；实际使用外资金额823.4亿元人民币（折129亿美元），同比增长7.8%。 

3、发改委将推进镇区常住人口10万人以上设市：今年准备加快出台设市标准，将推动具备条件的县和特大镇有序合理地设置为城市。将推进镇区常住人口10万人以上建制镇的设市工作，增加城市数量。今年的工作重点之一是，突出抓好农业转移人口市民化，拓宽落户通道，全面落实居住证制度，有效带动消费需求和投资需求。

4、成都新机场项目已获国家发改委批复：2016年4月18日，国家发展改革委正式批复成都新机场项目可研报告。成都新机场是国家“十三五”期间规划建设的最大民用运输枢纽机场项目，项目总投资为718.64亿元，可带动相关工程投资逾3000亿元。新机场建成后，成都将成为继北京、上海之后，国内第三个拥有双机场的城市。

5、重点二线城市楼市或迎新一轮政策收紧：据经济参考报4月19日报道，业内人士表示，随着去库存政策的持续，3月房价量价齐升，大多数城市房价出现上涨，但分化的趋势依然明显。同时，因一线城市的收紧，部分投资资金撤出一线城市，进入二线城市，促使部分二线城市价格涨幅超越一线城市。因此，重点二线城市或迎来新一轮政策收紧。

6、违约风暴席卷全球 标普警告中国国企违约风险：全球企业违约数今年来已达46家，为金融危机以来最高，美企占37例。如果美国的糟糕情况对全球金融体系来说还不足为惧，有分析称，可怕的是中国也出现了相同趋势。标普认为，中国国企违约将持续增加，集中在钢铁、采矿等周期性和资本密集型行业。

7、中国中冶一季度新签合同额同比增长74.9%：中国中冶4月19日晚间公告称，公司2016年1-3月份累计新签合同额1126.9亿元，较上年同期增长74.9%，其中新签海外合同额为人民币162.6亿元。

8、国务院办公厅日前印发《贯彻实施质量发展纲要2016年行动计划》(以下简称《行动计划》)。《行动计划》明确了2016年工作重点，包括加强质量整治淘汰落后产能和化解过剩产能，在煤炭、钢铁、电解铝、石油化工等高能耗、高污染行业严格执行生产许可及其他行业准入制度，按标准淘汰落后产能和化解过剩产能。

9、国家统计局上周公布的一季度主要宏观经济数据显示，3月多项经济数据显著好转。多家主流券商研究机构均认为，3月经济数据显著好转，地产与基建投资成为经济复苏的引擎。一系列先导指标也显示，经济回暖具有一定持续性，预计将持续到二季度。

10、统计局：中国一季度经济稳中有进的趋势料将延续，一季度31个大城市城镇调查失业率比去年同期下降0.07个百分点至5.12%，环比持平。

11、发改委：进一步编制实施城市群规划，通过城市群规划，特别是通过加强城市群综合交通网络的建设来合理地引导、支撑城市群的合理发展。

12、交通部：长江经济带发展规划纲要已编制完成，长江上中下游等一批重点项目正在推进和实施中。

13、路透：中国政策顾问称出台新刺激措施的紧迫性下降，经济回暖迹象使得中国央行目前可以保留一些政策空间。

14、最近两个月，地方落实供给侧改革的方案密集出台。据统计，目前已有广东、浙江、四川、贵州、江苏、重庆、青海等7个省份出台了供给侧改革实施方案，而上海、安徽、湖南、湖北等地政府已经审议通过具体实施方案。各地落实供给侧改革的方案基本都是3-5年的行动计划，大多采取“1+N”模式，即1个总体方案(或实施意见)，配套N个专项实施方案。不过，也有一些省份如河北、甘肃、辽宁等先行出台了专项实施方案，大多是针对房地产去库存和企业降成本。

15、19日晚间，深圳出台了《关于我市土地使用权续期有关规定的说明》，其中明确规定，1995年9月18日前与深圳市规划和国土局已签订《土地使用权出让合同书》的土地，顺延至国家法定最高年期，不用补交地价。

16、来自上海市政府的消息，从今年4月起，上海市开展为期半年的房地产经纪专项整治工作，重点查处捏造散布涨价信息，炒作房价；隐瞒房地产查封、抵押等权利限制状况信息，诱骗消费者交易等行为。

17、美股：道琼斯工业平均指数上涨49.44点，涨幅为0.27%；纳斯达克综合指数下跌19.69点，跌幅为0.40%；标准普尔500指数上涨6.46点，涨幅为0.31%。欧股：富时泛欧绩优300指数初步收涨1.46%。德国DAX 30指数收涨2.20%。法国CAC 40指数收涨1.27%。英国富时100指数收涨0.82%。黄金：六月交割的黄金期货上涨19.30美元，收盘报每盎司1254.30美元，创自4月12日以来新高，涨幅为1.6%。原油：美国NYMEX WTI原油5月期货周二收涨1.30美元，大涨3.27%，结算价报41.08美元/桶。ICE布伦特原油6月期货周二收涨1.12美元，涨幅2.61%，报44.03美元/桶。美元：美元指数跌0.42%，报94.07；欧元兑美元涨0.47%，报1.1364；英镑兑美元大涨0.83%，报1.4396；纽元兑美元大涨1.38%，报0.7048，美元兑人民币跌0.23%，报6.4620。

二、行业要闻

1、力拓一季度产量同比增长11%：一季度力拓矿山产量达8400万吨，同比增长13%，环比下滑4%。力拓铁矿发货量达8080万吨，力拓按股权比例占有其中的6490万吨，同比增长11%，但由于季节性因素环比下滑12%。其中一季度力拓皮尔巴拉矿区产量为6500万吨，同比增长12%，环比去年四季度下降3%；皮尔巴拉矿区销量为6250万吨，同比增长11%；加拿大（IOC）一季度精粉产量210万吨，同比增长54%，因季节因素，环比去年四季度下降了26%。2016年力拓产量目标为3.5亿吨。

2、力拓调降2017年澳洲铁矿石产量预估：全球最大资源开采和矿产品供应商之一的力拓周二调降2017年澳洲铁矿石产量预估，因基于无人驾驶列车的自动运输科技延迟推出。力拓称，其皮尔巴拉(Pilbara)矿区的产出将从此前预估的3.5亿吨降至3.3-3.4亿吨，因其AutoHaul技术测试还在持续。该矿区占该公司铁矿石产量的绝大部分。

3、中国商务部发言人沈丹阳：全球需求萎缩和经济下行是目前钢铁和其他一些行业产能过剩的根本原因。中国不仅没有任何补贴性质的政策刺激钢铁出口，而且对部分品种的钢铁产品加征了出口关税，同时还进口大量钢铁产品，为全球钢铁产品提供了广阔市场。将钢铁产业的困难归咎于国际贸易并频繁采取贸易保护措施限制进口是不正确的。未来中国经济仍将持续健康发展，钢铁需求还有很大潜力。

4、欧洲及美日官员周一就钢铁产能过剩问题，齐聚比利时布鲁塞尔，会议试图向中国施压，但最终各方并未达成一致。据路透报道，会议得出的结论仅是产能过剩问题需要以“快速和结构化的方式解决”。这次会议由比利时和世界经济合作组织（OECD）共同举办，OECD表示，2015年全球钢铁产能是23.7万吨，但是实际产出在下降，仅有67.5%的产能被利用，低于2014年70.9%的产能利用率。

5、包钢股份周二盘后发布年度报告，公司去年亏损33.06亿元，同比由盈转亏，每股亏损0.1288元。期内，公司实现营业收入225.01亿元，同比下降31.09%。

6、韶钢松山4月19日晚间披露年报显示，公司2015年度实现营业收入111.45亿元，同比下降42.84%；归属于上市公司股东的净利润-25.96亿元，上年同期为-13.88亿元；基本每股收益-1.07元。由于公司连续两年亏损，公司股票将于4月21日起被实行退市风险警示特别处理，股票简称将变更为“*ST韶钢”，证券代码不变，股票日涨跌幅度限制变更为5%。

7、麦格理集团：中国钢铁企业景气升至2013年初以来最高。

8、中钢协：由于增产速度加快，当前钢铁价格的回升是不可持续的。

三、市场表现

1、钢价：4月19日西本新干线监测的全国61个城市螺纹钢价格上涨的城市有61个，占比100%，持平的城市0个，占比0%，下跌的城市0个，占比0%。4月19日西本钢材指数2840元/吨，上涨120元/吨；4月19日全国均价螺纹钢HRB400 φ25mm 3005元/吨，上涨55元/吨；高线HPB300 φ6.5mm 3031元/吨，上涨52元/吨；全国均价热卷SS400 5.5mm 3072元/吨，上涨74元/吨；冷板St12 1.0mm 3623元/吨，上涨79元/吨；中板Q235 20mm 3029元/吨，上涨44元/吨；全国均价角钢Q235 2874元/吨，上涨41元/吨。  

2、原料：4月19日普氏62%铁矿石指数涨2.05美元，报62.60美元，月均价57.20美元；唐山普碳钢坯价格上涨80元/吨，含税出厂价2440元/吨。   

3、期货：4月19日夜盘交易阶段，螺纹钢期货主力合约1610收盘价格为2586元/吨，较上个交易日结算价格上涨140元，涨幅5.72%；铁矿石期货主力合约1609夜盘收盘价格为452元/吨，较上个交易日结算价格上涨23元，涨幅为5.36%。        

4、股市：4月19日大盘震荡盘整，量能明显缩减。总体而言，市场对题材股的热情较昨日有所回暖，券商股也出现反弹，但市场依然处于上下两难的震荡格局中。截至收盘，上证指数报收于3042.82点，涨幅0.30%，成交额1809亿；深证成指报收于10602.46点，涨幅0.32%，成交额3249亿。创业板指报收于2272.52点，涨幅0.31%，成交额894亿。

5、运价：4月19日波罗的海干散货指数（BDI）上涨1.8%，或12点，报671点，连续十八个交易日上涨。